5 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับดัชนี S&P500 ที่ odini เลือก

• S&P 500 คืออะไร

• ก่อตั้งมาแล้วกี่ปี ผลตอบแทนเฉลี่ยเท่าไร

• ผลตอบแทนชนะกองทุน Active Fund

• บริษัทจะผ่านการคัดเลือกเข้าได้อย่างไร

• S&P 500 เกี่ยวอะไรกับ odini กันนะ

 

ดัชนี S&P500 เป็นดัชนีสำคัญสำหรับการลงทุน

 

ทั้งสำหรับนักลงทุนไทยและนักลงทุนทั่วโลก

 

มาดูดีกว่าว่า 5 เรื่องน่ารู้ที่ว่า มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

 

🇺🇸S&P 500 คืออะไร

 

ดัชนี S&P500 คือดัชนีจากบริษัท S&P Global ที่นำเอาบริษัทสหรัฐฯ ราวๆ 500 บริษัท มาจัดทำเป็นดัชนี ทั้งนี้ถ่วงน้ำหนักโดยการใช้ Market Cap เป็นตัวถ่วงน้ำหนัก แปลว่าถ้าบริษัทไหนมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงๆ ก็จะมีน้ำหนักในดัชนี S&P500 มากนั่นเอง

 

โดยบริษัทที่เราคุ้นหูกันดีอย่าง Apple Tesla Alphabet (Google) Netflix Nvidia Microsoft Meta Amazon และอื่นๆ อีกมากมายต่างอยู่ในดัชนีดังกล่าวนี้

 

ทั้งนี้ ดัชนี S&P500 คิดเป็นสัดส่วนราวๆ 70-80% ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดังนั้นจึงมีน้ำหนักมากพอที่ใช้สำหรับอ้างอิงสภาวะตลาดหุ้นรวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิขของสหรัฐฯ อยู่เป็นประจำ 

 

ดังนั้น ดัชนี S&P500 จึงเป็นดัชนีที่สำคัญตัวหนึ่งที่นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศใช้อ้างอิงอยู่เสมอ

 

🇺🇸S&P 500 มีตั้งแต่ปี 1957 ให้ผลตอบแทนรวมเงินปันผลเฉลี่ย 10.16% ต่อปี

 

จุดเริ่มต้นของดัชนี S&P 500 นั้นต้องขอเล่าย้อนไปตั้งแต่ปี 1923 ที่บริษัท Standard Statistics ได้สร้างดัชนีจากบริษัททั้งหมด 233 บริษัท โดยคำนวณเป็นรายสัปดาห์

 

ต่อมาในปี 1926 บริษัทเองได้พัฒนาดัชนีที่ประกอบไปด้วยบริษัท 90 แห่ง แต่เปลี่ยนรูปแบบการคำนวณเป็นรายวัน

 

แต่ทว่าบริษัทที่ถูกนำมาคำนวณรายวันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามเทคโนโลยีในการจดบันทึกที่เปลี่ยนไป รวมถึงจำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนมากขึ้น

 

ทำให้สุดท้ายในปี 1957 บริษัท Standard & Poor (เกิดจากการควบรวมระหว่าง Standard Statistics และ Poor) จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อดัชนีเป็น S&P500 นับแต่นั้นเป็นต้นมา 

 

ทั้งนี้ถ้าหากเราอ้างอิงผลตอบแทนของดัชนีจากปีที่มีการเปลี่ยนชื่อคือปี 1957 ที่ผ่านจุดสูงสุดและต่ำสุดมาแล้วหลายรอบ จะพบว่าดัชนี S&P500 ให้ผลตอบแทนรวมเงินปันผลสูงเฉลี่ยถึง 10.16% ต่อปี

 

🇺🇸S&P 500 ผลตอบแทนชนะกอง Active

 

จากการสำรวจของ SPIVA ณ สิ้นปี 2022 พบว่า กองทุนรวมหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ แบบ Active กว่า 87% ทำผลตอบแทนระยะยาว 5 ปี ได้แย่กว่า S&P500 หรือก็คือถ้ามีกองทุน 100 กอง จะมีกองทุนที่ชนะ S&P500 ได้แค่ 14 กองเท่านั้น 

 

แต่ถ้าเราซูมออกอีกนิด เปลี่ยนเป็นภาพระยะยาว 10 ปี สัดส่วนที่ว่าได้เพิ่มเป็นเป็น 91% หรือง่ายๆ ก็คือถ้ามีกองทุนแบบ Active 100 กอง จะมีกองทุนเพียงประมาณ 9 กองที่เอาชนะดัชนี S&P500 ได้ 

 

🇺🇸อะไรที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดบริษัทเข้าดัชนี S&P500

 

มีเกณฑ์คร่าวๆ ว่าทางผู้จัดทำดัชนีใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดบ้าง โดยตัวชี้วัดจะมีหลักๆ ได้แก่ 

 

• Market Cap

• มีปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องเพียงพอ

• จดทะเบียนในตลาด NYSE และ NASDAQ

• มีรายได้มากกว่า 50% จากประเทศสหรัฐฯ และต้องจดทะเบียนระดมทุนในประเทศสหรัฐฯ เป็นหลัก

 

┏━━━━━━━━━━━━━┓

🇺🇸S&P 500 เกี่ยวอะไรกับ odini

odini General เลือกลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ผ่านดัชนี S&P500 และยังผสมกับอีกหลายตลาดและสินทรัพย์ ปรับพอร์ตอัตโนมัติ ผ่าน Robo-advisor ซึ่งเป็น AI ควบคู่ไปกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เลือกได้หลากหลายระดับผลตอบแทนที่ต้องการ เริ่มต้นเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้น ผ่านแอปพลิเคชัน odini odiniapp.co/3NZCMWQ เริ่มออมวันนี้ดีที่สุดครับ 

┗━━━━━━━━━━━━━┛

 

#odini

#แอปลงทุนกองทุนรวมอัตโนมัติ

#ลงทุนง่ายได้ทุกคน

 

อ้างอิง

https://www.macrotrends.net/2324/sp-500-historical-chart-data

https://www.officialdata.org/us/stocks/s-p-500/1926

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#overview

https://www.cnbc.com/2022/03/27/new-report-finds-almost-80percent-of-active-fund-managers-are-falling-behind.html

https://www.spglobal.com/spdji/en/research-insights/spiva/

 

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

**การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน